גבר שרירי עם זין גדול וחסר שיער נותן עיסוי אנאלי עמוק לבן זוגו, משתמש באיבר העצום שלו כדי להביא את בן זוגו לסף האורגזמה. העיסוי הופך לסשן זיון תחת לוהט, כשהדוב לוקח כל סנטימטר מהזין העבה והבשרני של בן זוגו עמוק בתוכו. המצלמה לוכדת כל פרט בפעולה, החל מהדובים הדוקים, תחת רטוב ועד לזין הפועם והזקוף של הדובים. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב סקס אינטנסיבי, נלהב, עם אבא שיודע בדיוק איך לרצות את בן זוגו.