Dvě krásné tmavovlasé ženy, Darcia Lee a Sara Bell, se zapojí do žhavé lesbické seance. Začnou vášnivým líbáním, než přejdou k intenzivnímu lízání. Kamera zachytí každý detail jejich těla, od toho, jak jejich nahé kundičky poskakují a chvějí se, až po to, jak se jejich kohouti třou o sebe. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak dvě nádherné ženy společně zkoumají své sexuální touhy.