To barmfagre kvinder, Angelica Bella og Nicolette, engagerer sig i intens anal action i en stald. Pigerne skiftes til at få deres røv fyldt med en stor pik. Angelica og Nicolette er begge velbegavede, og de stønner højt, da de får fyldt deres stramme huller. De engagerer sig også i noget analleg, hvor fyren støder dybt ind i deres stramme røvhuller. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde pigerne stønner og gisper, mens de bliver fyldt op med en massiv pik.