En gruppe forførende cougar-mødre håndterer flere partnere samtidig i en intens trekant. Den eldre kvinnen stønner og stønner av glede mens partnerne hennes bytter på å glede henne. Det unge paret er like entusiastiske og bytter på å ha sex med hverandre mens den eldre kvinnen ser på og nyter hvert øyeblikk av det.