ثلاثي ساخن مع قضيب قذر يبدأ برجلين يرتديان ملابس لاتكس ويغريان بعضهما البعض بأجسادهما المشعرة. عندما يقتربون ويقتربون من بعضهما البعض، تسخن الأمور عندما يبدأون في الركوب والهبوط على أربعة. تكبير الكاميرا على أقدامهم، المغطاة بالسائل المنوي من الرأس إلى القدم. ثم يقومون بتبديل المواقف، وأحدهم يركب قضيب شريكه الصلب بينما يشاهده الآخر. يسخن العمل عندما يتبادلون المواقف مرة أخرى، ومن الواضح أن هؤلاء الرجال يستمتعون بكل لحظة من الثلاثي المكثف. من الواضح أن الرجل يستمتع بنفسه ويئن ويتأوه بالمتعة بينما يثيره أكثر فأكثر. في النهاية، تنتهي الثلاثية بحملة ضخمة من السائل المنوي على وجه الفتاة المحظوظة. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يحب الشذوذ بالأقدام والفتاة الراكبة والقذف على الوجوه.