To russiske lesbiske engagerer sig i sensuelle kys og røvpuling på badeværelset. Den ene er blond, mens den anden er brunette. Hun starter med at give sin ven et blowjob, og bruger derefter en dildo til at glæde ham i forskellige stillinger. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de stønner og vrider sig til den måde, de stønner af fornøjelse. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, skiftes til at sutte og ride på hinandens hårde pikke. Scenen slutter med, at de begge går ned på knæ og nyder fornemmelsen af hinandens våde fisse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe og forkæle sig med noget hot lesbisk action.