Jillian Janson tager ivrigt på sig en stor pik i en vild og intens trekant. Hun starter med at give et varmt blowjob til den heldige fyr og bruger sin mund og tunge til at drille og behage ham, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Festen varmes op, da fyrene bytter stilling, mens Jillian tager en af dem ad gangen, mens de andre to går i gang. Handlingen varmes op i takt med, at de skifter mellem positioner, med Jillian stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Festen fortsætter med masser af hardcore festing og hardcore porno, med Jillian tager monsterpikken på i denne interracial trekant.