Video obsahuje dvě úžasné ženy, Cherie DeVille a Liza Rowes, které se zapojily do divokého trojku s velkým černým penisem. Scéna začíná tím, že se dívky sklánějí na kolena a zkoumají si navzájem těla, když začnou dráždit a dráždit muže. On neztrácí čas a převezme kontrolu nad situací, zatlačí svůj obrovský penis do nich zezadu. Dívky se s nadšením střídají při kouření a ježdění na něm, sténávají z potěšení, když dosahují orgasmu po orgasmu. Jak se akce zahřívá, muži si střídají pozice, přičemž Cherie a Liza si střídají, jak je její těsná díra roztažena obrovským penisem. Dívky si pokračují v každém okamžiku intenzivní anální akce, přičemž muž se ujistí, že jim oběma dává plnou pozornost, po které touží.