En europæisk bedstefar nyder et sent natknep med sin fede steddatter i sexet lingeri. Steddatteren er utrolig buttet og vrider sig af fornøjelse, mens bedstefaren banker hende ubønhørligt. Denne video zoomer ind på handlingen og giver et nærbillede af hvert intimt øjeblik. Som natten skrider frem, bliver bedstefaren mere og mere ophidset, da han bringer sin steddatter til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense elskov, fra den måde, stedsøsteren stønner og vrider sig af fornøjelse til den måde, bedstefarens hårde pik banker hende ublidt.