Tre fantastiske japanske kvinder engagerer sig i intens og lidenskabelig sex på en seng, iklædt andet end undertøj. Spændingen bygger sig op mellem dem, da de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse og nyder hvert øjeblik af det.