Nevlastný otec a jeho mladá dcéra Karter Foxxx skúmajú svoje telá rukami a ústami, zatiaľ čo nevlastná dcéra dáva svojmu nevlastnému otcovi fajku. Dychtivo berie jeho veľkého vtáka do úst a používa ho na hlboké potešenie. Keď sa akcia zahreje, vymenia si pozície a Karter sa postaví na štyri na divokú jazdu. Jej bezsrstá mačička je roztiahnutá dokorán jej nevlastným otcom monštróznym kohútom, ktorý odborne používa na to, aby mu poskytla intenzívnu prácu. Dvaja sa potom zapájajú do intenzívneho skupinového sexu, pričom Karter sa striedavo necháva šukať zozadu oboma. Kamera zachytáva každý moment tohto horúceho a horúceho stretnutia, keď nevlastný otec s dievčaťom skúmajú svoje najhlbšie túžby spolu.