En stedfar og hans unge pige, Karter Foxxx, engagerer sig i nogle hotte seksuelle aktiviteter. De to ses udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde, mens steddatteren giver sin stedfar et blowjob. Hun tager ivrigt hans store pik ind i munden og bruger den til at glæde ham dybt. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, og Karter stiller sig på alle fire for en vild tur. Hendes hårløse fisse strækkes på vid gab af hendes stedfars monsterpik, som hun erfarent bruger til at give ham et intenst håndjob. De to engagerer sig derefter i intens gruppesex, hvor Karter skiftes til at blive kneppet bagfra af dem begge. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hotte møde, da stedfar og pige udforsker deres dybeste ønsker sammen.