En ung tunisisk jente utforsker seksualiteten sin ved å kysse og kjærtegne partneren sin før hun deltar i intens oralsex. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppen hennes vrir seg av glede til måten stønnene hennes fyller rommet. Mens de engasjerer seg i mer intime handlinger, bygger spenningen seg opp til de begge når orgasme.