En ung tunesisk pige udforsker sin seksualitet med kys og kærtegn, før hun engagerer sig i intens oralsex. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes krop vrider sig af nydelse til den måde, hendes støn fylder rummet. Mens de engagerer sig i mere intime handlinger, bygger spændingen op, indtil de begge når orgasme.