To amatørhomoseksuelle mænd engagerer sig i intens anal action med hinanden. Kameraet zoomer ind på parkemien, mens de skiftes til at få deres stramme røv penetreret af deres partners massive pik. Da handlingen varmes op, skifter fyrene position og begynder at udforske hinandens kroppe. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob, bruge deres tunger og fingre til at glæde hinanden, indtil de begge når orgasme. Så går de videre til bagfra, hvor de bytter stilling igen, hvor fyren tager kontrol og rider sin partners hårde pik.