To afrikanske og sorte homoseksuelle par engagerer sig i en eksplosiv sjov foursome. De starter med at dele deres kroppe, udforske hinandens kroppe og nyde hinandens selskab. Efterhånden som gruppen bliver mere ophidsede, skifter de stilling og begynder at dele deres monsterpikke. Disse sorte mænd skiftes til at glæde hinanden, stønner og stønner, da de når orgasme efter orgasme. Eksplosionen af nydelse er tydelig gennem hele videoen, med begge mænd, der tydeligvis hygger sig. Gruppen er fyldt med ibenholt, da mændene fortsætter med at lege med hinandens kroppe og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Intensiteten bygger sig op, indtil alle er udmattede og tilfredse, og efterlader intet til fantasien.