Tre unge og tatoverede twinks engagerer sig i en hed trekant med en erfaren mandlig partner. Handlingen starter med, at trioen udforsker hinandens kroppe og går ned på knæ for at udforske hinandens bagdøre. Da de bliver mere komfortable, trækker en af drengene sin store, hårde pik ud og begynder at stryge den kraftigt, mens den anden ser på og venter på næste stød. Intensiteten bygger sig op, mens fyrene bytter stilling, skiftes til at sutte og ride hinandens stramme huller. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse, fra sveden glinsende på deres hud til støn af ekstase, der fylder rummet. Gruppen fortsætter med at udforske hinandens kroppe med masser af anal og røvfucking for at holde seerne underholdt. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatør homoseksuelle trekanter, hardcore anal og tatoverede twinks.