O tânără balerină explorează lumea plăcerii anale cu profesorul ei. Scena se deschide cu cei doi care se angajează într-un preludiu intens și pasional, cu balerina arătându-și fundul impresionant și călărindu-și profesorul. În timp ce își explorează corpurile, profesoara preia controlul și începe să-și exploreze propriul corp, explorând fiecare centimetru din gaura ei strânsă. Ea geme tare în timp ce este pătrunsă adânc, profesorul ei luând-o cu nerăbdare din spate. Camera le mărește fețele în timp ce își explorează reciproc corpurile și își scoate cele mai profunde dorințe.