جيمي ميشيل، أم ذات ثديين كبيرين، تقدم تدليكًا حسيًا، مما يجعله يشعر بالراحة والاسترخاء. ابنها لا يستطيع مقاومة سحرها ويبدأ في إسعادها بقضيبه الضخم. جيمي تصرخ بالمتعة بينما تقترب من النشوة الجنسية، وينضم ابنها ذو القضيب الكبير إلى المرح ويستمتع بجنس ساخن وثقيل. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما المكثف، من الطريقة التي يتلوى بها جسد جيميز بالمتعة إلى الطريقة التي ينيك بها ابنه بلا رحمة.