Video ini menampilkan Elizabeth incognita, seorang watak anime yang menakjubkan dalam pakaian cosplay yang seksi. Dia melakukan footjob sambil memakai gaun biru yang menonjolkan pantatnya yang menakjubkan. Kaki-kakinya diliputi cat biru dan dia merintih dengan kenikmatan ketika kamera memperbesar jari kakinya, pasangannya tidak dapat menahan diri untuk menatap tubuhnya yang menakjubkan itu. Dia kemudian memberikan footjob yang mengarah kepada orgasme yang intens. Adegan ini berakhir dengan cumshot di kamera yang mengeras pada jari kakinya dan merasakan kedua-dua badannya yang asli, mengalami orgasme yang tidak menentu dan mengalami orgasme sebenar.