Μια νεαρή μελαχρινή με μικρό στρογγυλό στήθος συμμετέχει σε σκληροπυρηνική σεξουαλική δραστηριότητα με έναν τεράστιο μαύρο κόκορα. Ξεκινά δίνοντας μια πίπα στο μεγάλο μαύρο κόκαρο, χρησιμοποιώντας το στόμα και τα χέρια της για να τον ευχαριστήσει μέχρι να μην μπορεί πλέον να της αντισταθεί.Καθώς η δράση θερμαίνεται, αλλάζει θέσεις και παίρνει το μεγάλο μαύρο πουλί, το καβαλάει έντονα και βογκάει από ευχαρίστηση.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης συνάντησής τους, από τον τρόπο που το σώμα της σπαρταράει από ευχαρίστησή μέχρι τον τρόπο που ο τεράστιος σύντροφός του τη σφυροκοπάει αδυσώπητα.