Dvě úžasné blondýnky v PervCity touží po Mikeu Adrianosovi v sexy oblečení, které dokonale ladí s jejich energickými prsy a pevnými těly. Když vstoupí do místnosti, začnou navzájem prozkoumávat svá těla jazyky a prsty. Kamera přibližuje jejich obličej a ukazuje každý detail, když sténají a lapají po dechu rozkoší. Mike si zjevně užívá, sleduje, jak si dívky hrají se sebou a jeho partnerem, než jim konečně dá kouření. Buší do ní zezadu, takže sténá rozkoší.