En ung, smuk homoseksuel mand udforsker sin seksualitet med et sensuelt blowjob og en forbløffende orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde i HD, hvilket får det til at føles, som om du er lige der i rummet med dem. Intensiteten bygger sig op, og parret skifter position og fortsætter med at glæde hinanden, indtil de når en forbløffende orgasme.