Млади геј мушкарац истражује своју сексуалност сензуалним пушењем пре него што пређе на интензивну аналну акцију. Камера снима сваки детаљ њиховог страственог сусрета у високој резолуцији, мењајући положаје и настављајући да уживају једно другом док не достигну невероватан оргазам.