Anna Bell Peaks en haar partner gaan hardcore lesbische actie aan met twee vrouwen die elkaars lichamen verkennen. Naarmate de intensiteit toeneemt, neemt Anna de controle over en straft ze haar partner met verschillende speeltjes, waaronder dildo's en vibrators. De mannen draaien haar kutje, kreunen en hijgen terwijl ze opnieuw aan de rand van orgasmes wordt gebracht. Met gesloten ogen en monden komen ze eindelijk samen voor een explosieve opening die je ademloos maakt.