Johnny Sins og Isis Love er to unge elskere, der er ved at engagere sig i intens gagging action. Videoen starter med, at de ligger på ryggen og nyder fornemmelsen af hinandens kroppe. De starter med at slikke hinandens baller, skiftes til at gøre dem våde og klar til noget deepthroat action. Da de bliver mere komfortable, skifter de ting op og begynder at kneppe hinanden. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og stønner af fornøjelse. Isis Love kan ikke undgå at bemærke, at hendes partners syn fyldes op, mens hun vrider sig i nydelse. Johnny fortsætter derefter med at give Isis et deepthroat blowjob, bruger sin mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme, før han til sidst giver ham et ansigtsskud. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge, hotte fyre blive hårde og beskidte i soveværelset.