En moden kvinde giver sin yngre elsker en sensuel massage, før hun deltager i intens fisting. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hans fingre strejfer hendes fisse til den måde, hans næver glider ind i hende. Den ældre kvinde stønner højt, mens hun fortsætter med at fiste sin yngre elsker.