מורה ושני נערים חובבים עוסקים בפעילות מינית לוהטת. המורה נראה נותן לתלמידו שיעור כיצד לענג אחד את השני, בעוד השני צופה ומצטרף לכיף. הפעולה מתחילה כשהמורה מפתה את הילד בגופה לפני שעוברת לאירוע המרכזי. הוא משתלט על המצב ומראה לתלמיד מה זה אומר להיות מורה טוב. לאחר מכן השניים עוסקים בזיון אינטנסיבי, כשהמורה לוקחת אחריות ומראה לתלמיד איך נראית הנאה אמיתית. הסצנה מסתיימת כששני המורים מגיעים לאורגזמה ומתמוטטים על שולחנם. זהו צפייה חובה לכל מי שנהנה לראות מבוגרים צעירים חוקרים את מיניותם יחד.