Alyssa Cole og Haley Reed engasjerer seg i lidenskapelig utendørs sex, og bytter på å suge og ri hverandres harde kuker til de får orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres vrir seg av nytelse til måten fittene deres vibrerer med hvert støt. Med kroppene dekket av svette og sperm vet disse jentene akkurat hvordan de skal glede hverandre, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.