En ung asiatisk mand udforsker fornøjelserne ved analsex med sin partner. Han starter med at drille ham med sin store, tykke pik, før han giver ham et sensuelt blowjob. Som handlingen varmes op, bliver han mere og mere tændt, da hans partner tager kontrollen og dominerer ham bagfra. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de stønner af fornøjelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af den intense analsex.