Két fiatal meleg tinédzser érzéki emo játékot folytat, felfedezve egymás testét, kezükkel áthatolva egymás íveit és nyögve az élvezettől. Ahogy kényelmesebbé válnak, pozíciót cserélnek, és együtt kezdik felfedezni szexualitásukat. Az egyik tinédzsert különösen ügyesen izgatja magával, ujjaival és játékaival stimulálja érzékeny területeit, míg a másik nézi és élvezi a műsort. Az intenzitás növekszik, ahogy intim szeretkezésben vesznek részt, a csókolózástól és simogatástól a mélytorok- és anális behatolásig. A kamera megörökíti játékos találkozásuk minden pillanatát, a testük arckifejezésig. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a fiatalokat nézni, a kalandvágyó férfiak ilyen intim módon fedezik fel szexualitását és intimitását.