Два млада геј тинејџера се упуштају у сензуалну емо игру, истражујући тела један другог, прелазећи рукама преко облина и стењу од задовољства. Мењају положаје и истражују своју сексуалност заједно. Један од тинејџера је посебно вешт у пружању себи интензивне стимулације, користећи прсте и играчке да стимулише своја осетљива подручја док други гледа и ужива у представи. Интензитет се гради док се баве интимним чиновима вођења љубави, од љубљења и миловања до дубоког грла и аналне пенетрације. Камера снима сваки тренутак њиховог разиграног сусрета, од начина на који се њихова тела крећу до израза лица. Ово је обавезно погледати за свакога ко ко ко воли да гледа младе, авантуристичке мушкарце како истражују своју сексуалност на тако сензуалан и интиман начин.