Videoen viser to unge og liderlige mænd, Sam og Josh, der deltager i en dampende anal handling. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til en intens røvpuling. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de ting op og plejer at tilfredsstille hinanden med deres mund og tunger. Sam stønner af nydelse, mens Josh ham hårdt fra bagfra, mens Josh ivrigt tager hans stramme hul dybt ind i ham. Intensiteten vokser, indtil de begge eksploderer i en massiv cumshot, der dækker dem begge i klæbrig hvid goo. Denne amatør-homofilm vil garanteret tilfredsstille alle, der elsker at se hotte fyre blive ned og beskidte på de mest intime måder.