Video představuje úžasnou brazilskou nevlastní matku MILF, která není synem, ale nevlastním otcem svého nevlastního syna. Je oblečená v sexy prádle a punčochách a neztrácí čas a jde se na věc. Její syn nezůstává pozadu a začne ho vášnivě líbat, než vezme jeho penis do úst. Sténá rozkoší, když ho prstí, a pak si ho vezme hluboko do své těsné kundičky. Začnou zkoumat navzájem těla a milf se otočí a zasune svůj tvrdý penis do její mokré kundičky.Jak se přibližují a blíží, vymění si pozice a nevlastní otec se mezi nimi znovu propíná. Oba dosáhnou orgasmu a ona se sotva udrží. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od toho, jak se dotýkají navzájem těl až po způsob, jakým sténají a vzdychají rozkoší. To musí vidět každý, kdo miluje tabu a chce vidět nějakou horkou a žhavou akci.