Film przedstawia młodą i chętną nastolatkę, która chce zadowolić swojego dziadka. Zaczyna od zmysłowego lodzika, biorąc jego twardy kutas głęboko do ust i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie przechodzi do pozycji misjonarskiej, gdzie wsuwa swojego twardego kutasa do jej cipki i wypełnia ją swoją spermą. W miarę jak akcja się rozgrzewa, schodzi na czworaka i robi mu loda, używając języka, aby stymulować jego łechtaczkę i doprowadzić go na skraj orgazmu. Dziewczyna następnie bierze go głęboko w siebie, ssąc jego ładunek i połykając każdą kropelkę. Mężczyzna następnie dołącza, ruchając ją mocno i szybko, aż w końcu strzela ogromnym ładunkiem spermy w jej cipkę. Film kończy się tym, że dziadek spuszcza się w nią, zostawiając ją pokrytą jego gorącym sperm. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy oglądają, jak młodzi kochankowie wypełniają się swoimi spermami i spermkami.