Claudia Downs draži Justina Longsa z velikim črnim tičem, preden vzame njegovega ogromnega tiča globoko v svojo tesno muco.Ko se akcija segreje, se Claudia postavi na vse štiri in vzame Justinsov pošastni kurac v usta. Justin neusmiljeno stoka od užitka, zaradi česar Claudias stoka od naslade, ko doživlja intenziven užitek od grobega prodiranja. Justin nato Claudii privošči še intenzivnejše fafanje, pri čemer uporablja obe roki in igrače, da se pripelje do močnega orgazma. Končno Justin konča z brutalnim obraznim cumshotom, ki pusti Claudio popolnoma zadovoljno in prekrito s svojo vročo obremenitvijo. Ta medrasna scena ni za slabo srce, ampak za tiste, ki obožujejo velike črne kurce in brutalno akcijo.