W tym gorącym i erotycznym filmie, widzimy dwóch młodych amatorów odkrywających świat czarnego porno z Carloo surfistinha. Para eksploruje swoje ciała na każdy możliwy sposób, od zmysłowych pocałunków po intensywny analny seks. Carloo przejmuje kontrolę i pokazuje nam, jak radzi sobie z dużym kutasem swojego partnera, jednocześnie dając jej kilka ekspertnych lodzików i biorąc jego kutasa głęboko do ust. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od pierwszego pocałunkiu po wybuchowy orgazm, który zostawia obu mężczyzn łapanych oddech.