Videoen viser to mænd, der har analsex med en ældre mand og hans sexdukke. Den ældre mand ryger, mens dukken bliver tilfredsstillet af den ældre mand. De to deltager i forskellige seksuelle handlinger, herunder analsex og oralsex. Den unge kvinde stønner af nydelse, mens hun bliver penetreret dybt af den ældre mands hårde pik. Videoen indeholder også scener af pigen, der nyder analleg med sin partner. De to mænd er tydeligvis komfortable med hinanden og nyder at udforske deres seksualitet sammen. Videoen ender med, at begge mænd når orgasme og falder sammen på sengen. Samlet set er det en dampende og intens scene, der garanteret vil tilfredsstille seere, der nyder at se homoseksuelle mænd nyde analsex.