En blond mor og hendes kæreste engagerer sig i seksuelle aktiviteter med hinanden. De bliver fanget i snyd af deres mænd og deres ven, som bliver med på det sjove. Moderen og drengen skiftes til at glæde hinanden, med konen, der tager kontrol og viser sine færdigheder. Manden ser på, mens hans datter bliver glædet af sin ven, mens den yngre mand nyder opmærksomheden fra dem begge. Moderen og drengen engagerer sig lidenskabelig sex, med den ældre kvinde stønner af fornøjelse, da hun bringes til orgasme af sin mand.