En gruppe asiatiske massører engagerer sig i en hed trekant med deres klient og hans venner. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens cowgirl-ridning. Klienten nyder tydeligvis, mens han stønner og stønner af fornøjelse, mens massørerne fortsætter med at arbejde ham op til klimaks. Scenen varmes op, da klienterne begynder at udforske deres seksualitet sammen, med massørerne, der skiftes til at glæde dem med deres fingre og tunger. Kemien mellem de tre er til at tage og se, hvad der sker næste gang.