Et par engagerer sig i lidenskabeligt kys, før de går videre til intens oralsex. Kvinden nyder tydeligvis at give ham et fantastisk blowjob og bruger hans massive lem til at trænge dybt ind i ham og bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra den måde de stønner og gisper af fornøjelse til den måde, han banker dem begge hårdt og hurtigt.