كارمن، فتاة برازيلية شابة ورائعة، تصرخ بالمتعة عندما تحصل على ملء السائل المنوي في حفلة سوينغ. إنها خائنة قديمة الطراز تحب أن تتعامل مع شباب أسود مراهقين. تعرض كارمن مؤخرتها الكبيرة بالكامل وهي تتحكم في الوضع، تغري شريكها وتجعله يتوسل للمزيد. مع تقدم الحفلة، ينضم زوج كارمن إلى المرح، وينخرطون في بعض النشاط الجنسي المكثف معًا. ترتد مؤخرة كارمن الكبيرة صعودًا وهبوطًا بينما تئن وتتلوى في المتعة، بينما تأخذ كارمن بفارغ الصبر كل بوصة من قضيب حبيبها الصلب. ينتهي الفيديو بزوج كارمن يشاهدها وهي تنتهي بحمولة ضخمة من السائل المني على وجه كارمنز. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يستمتع برؤية الفتيات السود الصغيرات يحصلن على ملء القذف في حفلات سوينغ.