En europæisk teenager bliver spitroasted af to ældre mænd i en smuk udendørs setting. Bedstefaren og den unge pige skiftes ivrigt til at glæde hinanden. Den unge pige stønner højt, mens den gamle mand slutter sig til, og får teenageren til at stønne af fornøjelse, mens han slikker hendes mund og stikker sin sperm ind i hendes mund. Den unge pige sluger ivrigt hver dråbe sperm og nyder fornemmelsen af at være drivvåd i varm, klistret saft. Den gamle mand vender derefter tilbage og spytter på de unge pigers ansigt, mens den anden mand ser på. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se ældre mænd i aktion, er det et must-see.