Et par nyder en vild karnevalsfest, hvor de starter med legende dans og sensuelle kys, før de går videre til mere intense aktiviteter. De skiftes til at glæde hinanden, herunder oralsex, vaginal penetration og analleg. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de rører ved hinanden på til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse. Disse amatørpar er tydeligt erfarne i kunsten at seksuel udforskning, og deres entusiasme er tydelig gennem hele videoen.