Videoen viser en ældre mand og en ung dreng, der har sex. Manden er dominant, mens den yngre dreng er underdanig og ivrig efter at tilfredsstille. De starter med nogle legesyge kys og kærtegn, før de går over til mere intense aktiviteter. Manden's alder er tydelig, da han tager kontrol over situationen og bruger sin erfaring til at tilfredsstille begge mænd. Han bruger forskellige legetøj og teknikker for at bringe hver mand til kanten af orgasme, før han endelig giver efter for den nydelse, han har modtaget. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra måden, de rører ved hinanden, til udtrykkene på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se to mennesker udforske deres seksualitet sammen.