En gruppe afrikanske BBW'er engagerer sig i en hed trekant med to mænd. De starter med at lege med hinandens kroppe, bruge deres fingre og legetøj til at udforske hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og begynder at bruge dildoer på hinanden, og udforsker hver tomme af deres kroppe. Kvinderne nyder tydeligvis sig selv, stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse. Mændene skiftes til at glæde dem, ved hjælp af forskellige legetøj til at stimulere begge kvinders kroppe og bringe dem tættere sammen. Scenen er intens og lidenskabelig, med masser af nærbilleder af handlingen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder få det på med to mænd på én gang.