To hotte mødre engagerer sig i en trekant med deres ven. De blonde og brunette kvinder er begge ivrige efter at behage hinanden, og de skiftes til at glæde hinandens kroppe. De starter med at kysse og kærtegne hinandens bryster, før de går videre til noget hot trekant-action. Pigerne skiftes til at kneppe hinanden, med moren som ansvarlig og viser sine beskidte talkfærdigheder. Moderen og datteren stønner højt, mens de engagerer sig I tabubelagte seksuelle handlinger, mens sønnen deltager I det sjove. Trekanten er fuld af intens nydelse, med moderen og datteren udforsker hver tomme af hinandens kroppe.