To muskuløse og kjekke menn engasjerer seg i hardcore anal action på et stort område, kysser lidenskapelig og kjærtegner hverandres kropper før de går videre til mer intense aktiviteter. En av gutta er spesielt dyktig til å deepthroate partnerens tykke skaft, mens den andre tar det ivrig bakfra. Etter hvert som lidenskapen bygger seg opp, bytter de stilling, med en fyr som tar kontroll og rir partnerne sine tilbake til de begge når sine eksplosive orgasmer. Til slutt eksploderer de begge i en stor cumshot som dekker hele området, og etterlater ikke annet enn et klissete rot for de som var heldige nok til å være vitne til det hele.