En ung og smuk kvinde udforsker sin seksualitet med et stort legetøj og inviterer kameraet til at se hver tomme af hendes stramme og våde fisse. Hendes små bryster hopper og gibber, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes partner kommer derefter ind i scenen og støder sit massive lem dybt inde i hende, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.