Videoen viser to fantastiske kvinner, Natasha White og Julia Ann, som deltar i en trekant med en annen mann. Scenen åpnes med at damene utforsker hverandres kropper, sakte kler av seg for å avsløre sine tonede kropper og spretne bryster. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går over til intens oralsex. Etter hvert som de nærmer seg orgasmen, tar de tur til å tilfredsstille hverandre, stønner og gisper av nytelse når de når klimaks. Mennene slutter seg deretter til dem, tar tur til å støte inn i hverandre og kysser hverandre. Jentene nyter tydeligvis hverandre, og de kan ikke motstå å bli tent av synet av hverandres kropper. Intensiteten øker til de begge eksploderer i ekstase, og begge parter blir helt fornøyde og utmattet.